投資趁早:能量飲料市場 2025 全球將達 848 億美元規模

未上市股票投資趁早:能量飲料全球市場 2025 將達 848 億美元規模

能量飲料市場究竟有多熱?從歐洲已有三個國家立法令限制能量飲料購買者年齡就知道有多可觀。根據報導,從 2014 年至今全球能量飲料市場規模不斷上揚,甚至被預估 2025 年將掀起新高峰達 848 億美元,這場爭霸戰中不乏許多未上市上櫃的新興能量飲料品牌。究竟 “機能性飲料” 魅力在哪裡、市場規模有多大,讓投知財庫的產業專家從產業數據剖析,幫助你掌握這產業投資標的準獨角獸應有的輪廓。


章節速讀

  1. 臺灣常見的能量飲料品牌
  2. 能量飲料市場分析
  3. 能量飲料品牌商是投資者的新獨角獸?



臺灣常見的能量飲料品牌

能量飲料最早出現可回溯至 1900 年代開始軟式飲料產業的崛起,如:美國的可口可樂與百事可樂、英國的葡萄適(Lucozade)、日本的力保健,強調飲品加強身體運動表現的功能性而崛起。歷經逾百年演化,原為藩屬的副產品嶄露頭角成為一方之霸。在臺灣,不僅有國外廠商也有著異軍突起以獨角獸姿態切入市場的本土新興品牌與強調藍領同行的古早產品,這些品牌你都能在網路媒體或實體通路內看到。

Red Bull 紅牛

多數人可能以為是歐美產品的 “紅牛” Red Bull,事實上係在泰國立基並拓及奧地利,之後才將通路觸角擴及到全球共 120 餘地區,可被視為機能性飲料裡的領頭羊之一。

能量飲料 Red Bull 紅牛

(Image Credit: wallscover.com)

Red Bull 最早由一位華裔泰國商人許書標(Chaleo Yoovidhya)於 1966 年在曼谷創立,被當時的藍領工人、長途貨運駕駛員、或泰拳選手作為提神及健身使用。後來因為奧地利商人 Dietrich Mateschitz 對於這款飲品的喜愛而共同創立了 Red Bull GmbH。自此,紅牛展開了品牌征途。

由於各地對於飲品的法規不同,所以全球所販售的 Red Bull 配方並不相同,會根據當地食品衛生規則進行產品配方比例的調整。在加拿大,紅牛為配合政府規定含咖啡因能量飲料須通過食品安全審查而將產品調整為完全不含咖啡因及牛磺酸的配方;在臺灣,則為不填氣的非碳酸飲料。

若以 2017 飲料業全球銷售額看,Red Bull GmbH 為全球第 13 位;相較其他於榜上的企業來看,紅牛是為產品線相對單純的企業。紅牛 2011 年在全球銷售罐數為 40 億罐,但到了六年後的 2016 已爬升至 60 億罐,品牌產品成長率達 50%

Monster 魔爪

同樣誕生美國的 Monster 公司為 Hubert Hansen 在 1935 年創立「Hansen’s」Monster 的前身,後期才將公司名稱改變。不同的是最初這間公司並非以能量飲料為主,而是販賣果汁給當時南加州的影視工作室和零售商;時至 1988 年,公司因經營不善而由 California CoPackers Corporation(譯:加州包裝公司)購入並更名為「Hansen Natural Company 翰森自然飲品公司」。2012 一月,在股東們同意下將公司第二次更名為「Monster Beverage Corporation 魔爪飲品公司」。

能量飲料 Monster 魔爪

(Image Credit: Investor’s Business Daily)

2014 年,全球飲品品牌可口可樂入股魔爪飲品以 2 億美元買入 17% 股份,二者互換各自品牌飲料的銷售權 - Coca-Cola 可販售 Monster Beverage 旗下 “非能量飲料”(如:Relentless),而 Monster 則換來可口可樂旗下的 NOS 與 Full Throttle 能量飲料的銷售權。這是一個不難理解的交易:可口可樂需要 Monster 的產品,而魔爪需要 Coca-Cola 的全球通路。

Monster Beverage 銷售額自 2002 開始便年年攀升,在 2016 年創下成立以來最高的營業額 30 億美元。另外,瑞士信貸集團分析師 Laurent Grandet 推估,魔爪 2019 國際銷售額將提高至 36% 整體銷售額佔比,而 2017 年的國際銷售僅佔 24%,是一個相當大的進展。若以 2017 飲料業全球銷售額看,Monster 排名第 25 名。

X-Bear 熊霸

以 “熊出沒、牛迴避” 口號打響產品名號的「熊霸能量飲料」,以原生種台灣黑熊形象打入市場,並將產品口味調整至符合臺灣人喜愛的微酸甜氣泡口感,很快將臺灣能量飲品愛用者的心收服。

台灣能量飲料 X-Bear 熊霸未上市已成轟動

(Image Credit: X-Bear)

熊霸 X-Bear」由董事長蔡俊彥在 2014 五月創辦的泰威飲料股份有限公司推出,而公司的基礎最早來自於和澳門可口可樂公司合作引入同為泰國能量飲料的 KBS 作為合作項目,將泰威飲料在極短時間裡奠定了向上發展的階梯。

能量飲料 X-Bear 熊霸未上市已成轟動

(Image Credit: X-Bear)

隨著自有品牌「熊霸激能飲」的推出,很快也推出了為女性消費者設計添加天然花青素的「熊霸升級版」與「能量果茶」,讓產品線更加多元化,也為泰威飲料奠定向海外發展的嘉基,更在近期宣佈攜手中國天韵國際控股有限公司(天韵國際集團,股份代號 6836.HK)簽訂 10 年戰略合作協議,為進軍中國市場吹響號角。

蠻牛

在臺灣提到能量飲料便會令人想到「蠻牛」,在行銷包裝還沒如此盛行的年代裡,保力達蠻牛無疑是老字號之一。

保力達創辦人為陳傳黃,最初為藥廠業務,一次偶然拿到純胺基酸後興起將中藥和酒調和為口服補品飲料的念頭,在 1956 年以 30 萬圓創建了「福華化學製藥」推出「保力達」對勞工階層攻城掠地;因應業務需要後在 1961 年更名為「保力達股份有限公司」。蠻牛的推出,則是在更名後 36 年後的 1997,不含酒精的配方讓更多人走入保力達的消費族群中。

不同於行事作風偏高調的企業,保力達鴨子滑水將行銷定於非傳統通路,全力攻入藥局與檳榔攤;而這樣的設置也複製到了行銷廣告,以親民風格為品牌攻城掠地,光是保力達 B 產品一年估計可賣出超過一億五千萬瓶,銷售額破百億。時至今日,媒體報導保力達集團年利潤至少 30 億



白馬馬力夯

能量飲料「白馬馬力夯」與「蠻牛」有著類似路線 - 都為搶攻年輕市場存在的第二產品,後獨立成為一線產品。在藍領階層裡有著一句順口溜:『北保力達、南阿比』,足見二者在市場裡不相伯仲的競爭狀態。繼藥酒產品「維士比」打下江山之後,「白馬馬力夯」便在業務需要的情況下誕生。

相較蠻牛,馬力夯上市時間晚上不少,但邀來當年初代宅男女神瑤瑤以 “不要拖、不要拖” 暗喻意味十足的廣告詞成功建立印象。雖然直至現在主觀地判斷似乎仍為蠻牛略勝一籌,不過已經成功深植人心的馬力夯還算是成功建立了品牌印象,現在就差推消費者一把前往購買轉換的策略了。

康貝特

同為鎖定勞工階級的「康貝特」在 1969 年誕生,屬葡萄王生技所有,以 “喝了再上” 口號打入市場,也成為了葡萄王的台柱。主推提神,讓需要長期動作的消費者很快便接受了產品。不過這樣的好景不長,當市場出現了「蠻牛」時起了改變。

原本康貝特在最顛峰時期時,常常是產品剛剛裝罐還沒退溫,便必須放到預定送往銷售點的物流車上,足見當時康貝特的影響力。時光飛逝,原本鎖定勞工的產品並未在品牌行銷與產品企劃上調整,當原本愛用者逐漸老去時,產品被新一代消費者貼上 “老人才用” 的標籤,逐漸失去市佔率。這樣的情況,直至品牌定位與行銷轉型的策略導入後才有了頹勢扭轉的契機出現。

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能量飲料市場分析

超過百年的市場耕耘,能量飲料市場正在前往步上爆發期的路上 - 根據國外市調公司 Grand View Research, Inc. 推算,能量飲料 2025 年全球市場規模將達 848 億美元規模的新高峰。避免枯燥的日常飲品,消費者開始將目光放在能提昇表現並有效保持水份充足的機能性飲品上面。如果你有機會進入這塊令人蠢蠢欲動的市場,那麼有更多關於能量飲品的資訊是你應該這時掌握的。

近年機能性飲料銷售表現

作為不含酒精的軟式飲料一個子項目,機能性飲料的表現讓自己被視為產業內不可被忽視的類別:2014 全球能量飲料貢獻 440 億英鎊的產業價值,相較 2013 提增 5%。

如果我們將目光放在能量飲料全球銷售量上來看,數字會更為驚人:

能量飲料 2015 與 2018 市場銷售量(單位:十億公升)

能量飲料 2015 與 2018 市場銷售量圖;單位:十億公升 (Image Credit: Statista)

  • 2015 年 - 115 億公升
  • 2018 年 - 147 億公升

什麼樣的產業在經過一百年之後仍能獲得 28% 銷售量成長率?答案就是能量飲料,而且還在持續成長。

2015 年時,能量飲料產業便已經開始醞釀全球產業爆發的動能,全年全球市場規模 476.5 億美元

  • 美國 – 160 億美金(34%)
  • 亞太地區 – 130.5 億美元(27%)
  • 西歐地區 – 94.3 億美元(20%)
  • 拉丁美洲 – 49 億美元(10%)
  • 中東及非洲地區 – 23.3 億美元(5%)
  • 東歐地區 – 19.4 億美元(4%)

如果過去的成績已經令你怦然心動,未來的評估更會在這股熱情上火上加油。根據知名產業研究公司 Grand View Research, Inc. 發佈的《2018-2025 能量飲料市場分析:產品、目標顧客、銷售管道、發展評估報告》顯示:

能量飲料將在 2025 迎來巨大市場

能量飲料高峰將在 2025 出現(數據:Frand View Research)

  • 2025 全球能量飲料市場規模將達 848 億美元,2018-2025 複合年均增長率(CAGR,Compound Annual Growth Rate)7%
  • 2025 天然有機類別市場規模將達 320 億美元,佔屆時整體機能性飲料市場規模 38%
  • 現場即飲販售管道被視為最大通路,如:超商、酒吧
  • 亞太區能量飲料產業將在 2025 年前迎來最高峰 - 規模 242 億美元,2016-2025 複合複合年均增長率 7.5%
  • 2025 歐洲能量飲料產業規模預計達 191 億美元

從趨勢看,現在開始到 2025 才是真正機能性飲料的啟航階段。

可觀的能量飲料大中華市場份額:全球 47.2%

我們注意到了 2015 裡 “亞太地區” 在全球能量飲料的重要比例,作為積極盼望可成為亞太區裡軍事與經濟雙引擎的準強權國家,中國大陸怎可能不在其中貢獻?根據報導,中國將於 2021 年時成為掌握全球 47.2% 飲料消費的超級大國:



在中國開始前往成為經濟霸主的路上,人民消費力提昇,且觀念更新與社交網絡的廣泛化,都將成為推增民生消費的絕佳原動力,其中你不能遺漏的標的,就是可以在便利店隨手取得或上網成箱訂購的能量飲料。

中國能量飲料市場眼見即將迎來國內高峰,各界紛紛投入產業搶食市場大餅。為了能幫助有意投資機能性飲料產業的投資人可以更快掌握中國市場面貌,投知財庫® 理出了一篇專文《中國能量飲料市場群雄逐鹿,機能性飲料品牌加速佈局》,方便普羅大眾可以更精準看見市場趨勢。

 

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能量飲料品牌商是投資者的新獨角獸?

2025 全球能量飲料將帶給市場 848 億美元商機,屆時中國已成為全球 47.2% 飲料消費體達四年之久,你認為 2025 年的中國會只維持 2021 的四成七規模還是向上再攀升,甚至超過全球一半以上的飲料消費者?「能量飲料」無疑是一門好生意,更是不少投資人選擇相擁的獲利金雞母。

對每一位創業者來說,都希望找到長久相伴的投資人;對每一位投資人而言,找到長久持有的投資標的,是真正創造可觀利潤的跳板。

如果將「能量飲料」放入企業成功方程式檢視,我們可以看到:

  1. 產品市場 - 向上攀升的市場走勢
  2. 行銷團隊 - 策略制定、行銷創意、與媒體關係
  3. 經營者 - 學經歷豐厚的果斷領導者

如果你有機會知道任何符合這三個條件的標的,別猶豫,Just Do It!因為那就是你等待的 “準獨角獸”。等到漲點出現再進場,你不是打算投資獲利,只是在養成陪跑看數字的興趣。

About the Author

Vincere Lan
投知®財庫專責編輯,資深財經媒體人。喜愛從數據裡挖掘產業趨勢與商機,深信全世界的產業都可以透過分析找到更好的企業策略基礎。

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